中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月18日电 亚星化工（600319.Sh）今日继续涨停，股价触及涨停。截至发稿，报9.79元，涨幅10.00%，总市值37.96亿元。亚星化工昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金及关联交易方案显示，本次交易中，亚星化工拟以发行股份及支付现金的方式收购天一控股等24名股东持有的天一化工100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有天一化工100%股权。标的资产的最终交易价格以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准符合证券法规定并经国家财产和管理部门备案的机构，由交易双方充分讨论确定。上市公司完成标的资产相关审计审核后，应当与交易对方另行签署正式协议，确定最终交易价格和交易方案，并在重组报告中披露。截至预案签署之日，本次交易标的的审核审核尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格以依法评估机构出具并报国有资产管理主管部门备案的资产评估报告确定的评估结果为依据。这将通过光盘确定交易各方之间的往来将在重组报告中披露。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为5.83元/股。同时，上市公司拟采用要价方式向潍坊城投集团等不超过35名合格特定投资者发行股票，筹集配套资金。本次募集的Pondo发行对象为证券基金管理公司、证券公司、机构投资者、信托公司、合格机构投资者以及其他符合中国证监会规定的相关条件的法人、自然人或者其他合法投资者。本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量发行股份及支付现金资产完成后，所发行股份不得超过上市公司总股本的30%。募集配套资金的具体金额将在重组报告书中披露，最终发行数量不限于中国证监会注册决定的发行数量。扣除相关交易费用后，本次募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易税费、人员安置费用及其他并购费用。还可用于标的物业建设项目，增加上市公司和标的物业的流动性，偿还债务。用于增加上市公司及基础资产流动性和偿还债务的比例不超过交易价格的25%或配套资金总成本的50%提出。上述配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告中披露。本次募集配套资金先于发行股份及支付现金购买资产成功实施，但募集配套资金成功不会影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若募集配套资金未获批准或已获批准但不足以覆盖本次交易的现金对价，不足部分将由公司增加的资金补足，上述募集配套资金的资金投入顺序、金额和具体方式将根据增加配套资金用途的实际需要进行适当调整。募集资金到位前，上市公司根据实际情况先通过自有资金或自筹资金支出募集资金到位后，将用配套募集资金置换已支出的自筹资金。本次交易构成关联交易。此次发行股份并支付现金购买资产的交易对手之一华为人才，系该公司控股股东潍坊城投集团旗下的企业。同时，增发配套资金的认购人包括公司控股股东潍坊城投集团。根据股票上市规则，本次交易构成关联交易。此次交易预计将构成重大财产和解。此次交易预计不会产生重组和上市。本次交易前，公司控股股东为潍坊城投集团，实际控制人为潍坊市国资委；本次交易完成后，预计公司控股股东将成为潍坊城投集团，公司实际控制人将成为潍坊市国资委。本次交易前，上市公司主要经营氯化聚乙烯（CPE）、聚偏二氯乙烯（PVDC）、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂、双氧水等产品，同时还从事化工新材料的开发和研究。本次交易完成后，上市库公司的主要产品将新增一系列溴系精细化工产品，包括四溴双酚A、溴化环氧树脂、溴化聚苯乙烯、十溴二苯乙烷、氢溴酸等。本次交易将有助于公司完善产品布局，增强盈利能力，为公司的可持续发展和巩固行业地位奠定坚实的基础。截至预案签署日，天一控股将持有标的公司天一化工50,613,139股，持股比例为56.3625%，为天一化工控股股东。李茂宇直接持有天一控股16.05%的股权，并通过与天一控股其他共计31名股东签署共同行动协议及投票协议，合计控制天一控股70.12%的股权。李茂宇是天一化工的实际控制人。标的公司去年营收同比下降12.74%，净利润同比增长32.07%，归属于母公司净利润同比增长43.96%。 2023年、2024年、2025年上半年，目标公司营收分别为128,306.03万元、111,963.94万元、69,413.27万元。净利润分别为5360.41万元、7079.52万元、3444.21万元。净利润属性归属于母公司股东的净利润分别为4594.83万元、6614.9万元、3088.64万元。 2023年、2024年、2025年前三季度，化工营业收入分别为8.25亿元、9.1亿元、6.41亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为6.36亿元。 45万元、-9703.47万元、-1.44亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.12亿元、-1.56亿元、-1.44亿元。经中国证监会《关于核准潍坊亚星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，亚星化学拟于2022年增资3亿元。 （证监许可[2022]号。发行价格为4.16元/股，募集资金总额为299,999,997.44元。经扣除后扣除各项发行费用2,979,933.96元（不含增值税），实际募集资金金额为297,020,063.48元。上述募集资金已于2022年7月22日转入公司募集资金专户。 （编辑：蔡青） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。