探路者跌12%:拟6.8亿收购2家公司,目标溢价3.6倍
作者:365bet登录 发布时间:2025-12-03 09:55
中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证(0107190)(京ICP040090) 中国经济网北京12月2日电:探路者(300005.SZ)今日收报10.42元,跌12.07%,总市值92.08亿元。探路者昨晚披露的股权收购公告显示,公司将于2025年11月30日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购深圳市贝特莱电子科技有限公司51%股权的议案》。本次交易支付自有资金,交易总金额为3.213亿元; 《关于收购上海通图半导体科技有限公司51%股权的议案》审查并批准。本次交易以自有资金支付,交易总金额为3.57亿元。 2家公司收购交易总金额为6.783亿元。上述交易不构成关联交易或重大财产安排。本次交易不属于股东大会审议范围,须经公司董事会审议批准后方可实施。探路者拟与深圳市贝特乐电子科技有限公司签署《股权转让协议》 。公司拟以自有资金81.435405元收购贝特乐创始人持有的贝特乐18.35%股份,适用《中华人民共和国公司法》及贝特乐公司章程的规定。贝特尔创始人计划于首个交割日(付款缴款日)完成其持有的标的公司合计12.96%股份的转让,剩余部分(相当于贝特尔股份5.39%)计划于2026年1月31日前完成转让。自《股权分享》生效之日起至基金会按照股权交割日止《股份分享协议》(1)Betley将其持有的目标公司整体5.39%股份的投票权委托给公司行使。公司与深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳投资资本有限公司、杭州泽财杭石新众诚半导体股权投资基金合伙企业(有限合伙)、融创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州众智英力咨询服务有限公司、9名自然人股东(统称“投资人”)、深圳市辰鑫求是企业管理有限公司合作咨询合伙企业(有限合伙)(简称“甲壳控股平台”)拟签署《关于深圳市甲壳电子科技有限公司股权转让协议》 。根据《股权转让协议》(一)(二),公司拟以合计3.213亿元收购贝特尔51%股权。自有资金。 Terai的其他股东已作出安排放弃本次股份转让的优先权。贝特尔将成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围。 Betel是一家专业从事数模混合信号链芯片及解决方案设计的国家高新技术企业。其主要产品为指纹识别芯片、触摸芯片和专用MCU芯片。 2024年、2025年1-8月,贝特尔营业收入分别为1.79亿元、1.66亿元,净利润分别为-2519.15万元、1773.36万元。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对贝特乐股东全部股权价值进行评估,并采用收益法结果作为最终估值结论:以2025年8月31日为估值基准日,贝特乐采用收益法的估值结论为65,060万元,被评估公司净资产较账面价值增加51,016.01万元,增值率为363.26%。参考上述估值结论,结合标的公司商业价值、产业发展前景、产品经营规划等诸多因素,经过与交易对方多轮谈判,确定收购贝特51%股权的交易总价为3.213亿元。一起转让并郑重承诺,2026年、2027年、2028年(统称“业绩承诺期”),贝特尔经审计的归属于标的公司股东的净利润(合并报表口径,简称“实际净利润”)分别应至少为3370万元、4770万元和6860万元。 (“集中净利润”)。公司与上海通图半导体科技有限公司签署《股权转让协议》d.上海通图其他股东均否认其在本次股权转让中享有优先权。上海通图将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。转让方占用上海通图资本915.51万元,并承诺于2025年12月31日之前向公司支付其占用的资本915.51万元(除非在此之前未收到货款)。上海通图是专注于IP技术授权、芯片设计与研发的高科技公司,在图像视频处理和高清智能显示技术领域拥有丰富的创新积累和应用储备,IP技术授权业务主要针对Soc芯片设计公司,已广泛应用于:手机AP芯片、AMOLED驱动芯片、AR/VR芯片、主控芯片、电视芯片、车载ADAS芯片等。通途营业收入e分别为5605.7万元、1.05亿元,净利润分别为553.93万元、1888.61万元。经营活动产生的现金流量净额分别为-370.11万元、906.05万元。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对上海通图股东权益进行全额价值评估。盈利策略结果优先。对上海通图股东全部股权的市值采用收益法进行估值,估值结论为70,278.02万元,较估值企业净资产账面价值增加67,111.85万元,增值率为2,119.65%。本次交易标的资产的价格以评估结果为基础,由交易双方按照市场化交易原则协商确定。参考以上数值综合考虑目标公司的商业价值、MGA行业发展前景及产品业务规划等诸多因素,经过与交易对方多轮谈判,确定收购上海通图51%股权的交易价格为3.57亿元。此次转让共同及个别承诺,上海通图2026年、2027年、2028年(统称“业绩承诺期”)经审计的归属于目标公司母公司股东的净利润不低于人民币1.5亿元(“征收净利润”)。探路者在公告中表示,本次收购的主要目的是深度补充和全面强化公司现有业务板块。贝泰尔在信号链方面的技术积累,与公司现有产品线形成强有力的补充,显着拓展了公司的产品维度和客户群。模拟和数字领域的广度。不稳定的混合芯片市场。上海通图的IP技术资源将提升公司在显示驱动、视频处理等方向的技术竞争力和创新能力。通过结合两家公司的技术、产品和客户资源,公司将加快芯片业务板块的技术升级和市场拓展,形成更加完整、强大的芯片产业布局,从而显着提升公司在芯片行业的整体竞争力,推动核心芯片业务的快速发展。 (编辑:蔡青) 中国经济网公告:股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考,不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。
电话
020-66888888